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成功预测QE的传奇人物:市场随时可能崩溃 金价有望飙涨

2018年09月12日 13:42
来源: FX168
编辑:东方财富网

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【成功预测QE的传奇人物:市场随时可能崩溃 金价有望飙涨】知名财经网站King World News周日(9月9日)撰文称,曾成功预测量化宽松政策、货币历史波动的传奇人物Egon von Greyerz表示,即将发生的事情将给世界带来“可怕的后果”。黄金和白银有望恢复长期上涨趋势,并大幅走高。(FX168)

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   知名财经网站King World News周日(9月9日)撰文称,曾成功预测量化宽松政策、货币历史波动的传奇人物Egon von Greyerz表示,即将发生的事情将给世界带来“可怕的后果”。黄金和白银有望恢复长期上涨趋势,并大幅走高。

  作为资产管理公司Matterhorn Asset Management AG创始人,Egon von Greyerz告诉King World News,随着一个又一个国家的经济、货币和股市不断下跌,许多新兴市场现在正变成“淹没市场(submerging markets)”。货币通常是一个国家经济健康状况的最佳指标。看看这六个国家货币在2018年的惨烈跌幅:

(图片来源:King World News、FX168财经网)

  但这些只是其中一部分。货币崩溃正在迅速蔓延。高通胀和恶性通胀正在一个又一个国家肆虐。还有一些国家的货币在2018年崩溃:苏丹、安哥拉、利比里亚和印度的货币跌幅分别达到了61%、39%、18%和12%。这样的例子不胜枚举。至少还有15个国家的货币在2018年兑美元贬值10%或更多。

  Greyerz说道:“全球许多主要股市也在告诉我们,全球经济正开始进入长期熊市。2018年迄今,巴西股市下跌20%,土耳其下跌23%,意大利下跌16%,西班牙下跌15%,德国下跌10%,英国下跌10%。新兴市场ETF下跌20%。金砖四国——巴西、俄罗斯、印度和中国——拥有世界40%的人口,GDP为20万亿美元。因此,这些经济体表现出的疲弱,是未来的不祥之兆。它们的低迷程度显然不及委内瑞拉或阿根廷。”

  他表示,如果世界没有负债到极点,经济衰退就不会如此严重。西方经济体有永远无法偿还的债务,但是,由于“淹没市场”的增长在很大程度上是由美元债务融资的,因此局面对于这些市场来说变得更加糟糕。2000年“淹没市场”的债务为8万亿美元,现在接近50万亿美元。

  以美元计价的这部分债务呈指数级增长,由于这些国家的大多数货币兑美元汇率大幅下跌,它们可能在未来几年出现债务违约。如下图所示,这些国家中大多数国家的美元债务增长了5到10倍。图表中几乎所有国家的货币都在迅速贬值,并将继续贬值,直至其变得一文不值。

(图片来源:King World News、FX168财经网)

  Greyerz写道:如果我们看一下阿根廷,就会发现这种模式不仅会冲击新兴市场,也会冲击西方国家。随着今年通胀飙升且比索暴跌50%,阿根廷将利率提高到60%。没有一个国家能够应对60%的利率,尤其是那些债务负担沉重的国家。因此,在这个水平上的利率是‘完全疯狂’的,假如继续下去,会很快‘杀死病人’。

(图片来源:King World News、FX168财经网)

  他表示,这个信息再清楚不过了。债务呈现指数级增长,且与GDP增长完全不成比例,最终将导致货币崩溃,然后违约。

  Greyerz在文章中写道:“在上世纪90年代末,我当时认为世界经济中的风险正变得非常危险。在2000-2002年80%的科技股崩盘后,我们认为,由于债务和衍生品,风险仍然很高。黄金价格当时没有反映出这种风险,在触及1980年峰值850美元/盎司水平后,金价出现20年的下跌,金价在1999年见底于250美元美元/盎司,而在2002年初时也仅仅是300美元/盎司。”

  Greyerz称,“我们当时认为金价相当便宜,尤其是因为看起来黄金价格正在上涨。要记住,要想成功投资,你不能买每个人都在买的东西,比如1979/1980年时价格处于800美元/盎司的黄金,或者1999年底的纳斯达克。当媒体开始在头版报道某一资产类别时,风险早就已经高得多。买进的时机是当一种资产不受青睐、被低估的时候,就像2002年时的黄金一样”。

  文章称,黄金随后开始了六年的上涨趋势,直到2008年达到1,030美元/盎司的暂时高点。下一高点出现在2011年9月的1,930美元/盎司。在2013年金价跌至1,200美元/盎司之前,金价一直维持在1,600-1,750美元/盎司之间。从那以后,黄金在1,200美元/盎司区域已经有五年时间了。

  Greyerz说道:“我们没有改变对风险或黄金的看法,以防范这种风险。我们没有卖出任何黄金。自从上次峰值以来,我们耐心地等了好几年。”

  他指出,眼下购买黄金的理由要远远大于2002年。但黄金和白银的价格并未反映这种风险。眼下市场情绪类似于2002年的水平。黄金和白银再次“失宠”和被低估。这意味着,为了财富保值的目的,购买金银的时机非常合适。

  文章最后显示:“一些股市,比如美国股市,仍接近峰值。但从根本上说,泡沫市场随时可能崩溃。目前的技术信号表明,崩盘迫在眉睫。黄金和白银有望恢复长期上涨趋势,并大幅走高。这些变动随时可能发生。”

(责任编辑:DF318)

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