观察愚蠢投资者的发现:黄金即将暴跌

2017年04月21日 07:46
来源: 凤凰网
编辑:东方财富网

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哈利-登特表达了对黄金和白银市场的投资者兴奋过头的担忧,警告黄金价格将跌至700美元。

  金融分析专栏作家哈利-登特(Harry Dent)近日表达了对黄金和白银市场的投资者兴奋过头的担忧,警告黄金价格将跌至700美元。(下文中的“我”均指代“哈利-登特”)

  黄金价格在2月晚些时候创下新高,跃过了1262美元,这令许多分析师感到非常兴奋。我也很兴奋,但却是出于另一个原因。

  我预测黄金最多可能突破2016年7月份的1373美元高点,到达1400美元或1450美元。而无论它反弹得多高,都将是你抛掉黄金头寸的好时机。你应该抛掉黄金,是因为它的价格即将进入下行趋势。我预测一年左右,黄金价格就会跌至700美元,最终可能跌倒400美元或450美元的位置。

  当前,黄金和白银都处于超买水平,所以这是你清空头寸的大好时机,甚至转为做空也不过分。黄金价格曲线的主要顶部出现了一条清晰而强大的趋势线,而黄金的价格当前正好处于这条线的下方。

  你自己看看……

#图1#黄金价格走势及预测

  所以,这里构成了阻力。

  如果黄金价格能够很快突破这一趋势线,那么来年的下一个主要下行目标将在650美元至750美元之间。

  然而,如果它可以令人信服地跃过1300美元,那么它可能会创下新高,以熊市反弹的姿态跃过1373美元。我预计届时价格将会进一步接近1450美元。但这样的表现从更大范围来看仍然只是一次熊市反弹……这绝对不是许多黄金看多者声称的新一轮牛市的迹象。

  白银同样如此。

  这条下行趋势线形成于2012年,也就是黄金和白银开始急剧下跌之前。

  白银价格最近的涨势又让其接近了这条趋势线。

  若突破18.80美元,下一步将指向22美元或更高一点的位置。

  白银当前的价格正好与2008年年底创下的最低点处于同一水平(别忘了白银价格当时在几个月内暴跌了50%!),若它在未来几周内未能突破上方的趋势线,那么将意味着它会从当前水平大幅下挫至9美元左右的下一支撑位。

#图2#白银价格走势及预测

  最终,白银价格的这轮泡沫会最终落在8美元的低点。最糟糕的情况是,它甚至会追溯到2002年的5美元低点。相较于2011年触及的白银泡沫高点,这相当于暴跌了超过83%。

  白银这条下行趋势线的陡度是不错的,因为一旦白银站上这条线,我们就会知道这构成了一个主要的底部。因此相比较黄金而言它的底部会更早得到确认。

  随着大宗商品部门的泡沫迄今为止已经破裂,并且应该是各部门中最先走出来的一个部门,我认为白银与黄金一样,将于2020年早些时候触及一个主要的长期低点。

  也就是说,上述两张图表表明我们是时候离开(或反向押注)这两种贵金属

  但我在Cotbase.com上观察聪明和预测的白银交易者的动态时,我发现大型投机者(愚蠢交易者)对白银的做多头寸创下历史新高,达到11万手,尽管这个数字相较去年12月份只是小幅反弹。而投资者(聪明交易者)则是做空头寸创下纪录,达到12万手。

  这是一个非常看跌的反向标志,并表明白银在下一次大的崩盘中会比黄金(再次)跌得更惨。

  黄金的持仓数据就不一样了。

  截止到2016年7月份,聪明的交易者对黄金的做空头寸达到创纪录的32万手,而愚蠢的交易者持有的做多头寸达到创纪录的31万手。

  自此之后,多空两个阵营都沿着各自的方向前进,预计这种拉锯战在未来会更加激烈。

  这种现象在我看来意味着,自2015年晚些时候开始的上涨属于熊市反弹,而不是新牛市的开始。

  接下来几周的市场表现应该会印证这个论断。届时将是抛售黄金和白银的“最后通牒”……无论现在及之前我们是否见证了价格的突破。

  与此同时,如果我们未能在短期内突破上方的趋势线,那么抱持着“繁荣与萧条”信仰的投资者在交易时应该意识到,交易中会有很高的涨跌风险。

  从大趋势来看,市场没有变得更好。

(责任编辑:DF306)

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