再强调一遍!黄金——你必须拥有

2016年11月30日 21:12
来源: 黄金头条
编辑:东方财富网

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很少人意识到只要五年,大部分普通人的财富可能都将被洗劫一空。

  很少人意识到只要五年,大部分普通人的财富可能都将被洗劫一空。

  在美股连续刷新新高,美元大涨,投资者纷纷看好美国资产崛起之时,Matterhorn Asset Management对冲基金创始人Egon von Greyerz警告:“个人财富至少缩水75-90%,甚至100%。许多人的财富从一亿飙升到几十亿美元,靠的不是他们的投资技巧,而是主要是全球范围内的信用扩张,这造就了全球财富爆发式增长。”

  【股价上涨=债务不断累积】

  股市是全球货币大扩张的受益者,自1980年起,道琼斯指数从850点,一路涨至今天的19000点,36年涨了18000点,意味着这期间道指以年均9%的速度增长,平均每八年就增长一倍。而这一惊人扩张背后是这36年期间,美国债务同样以年均9%增速增加。

  股市上涨与债务增长存在显著的正相关性。

  里根时期,美国债务从9000亿美元增加至2.6万亿美元,期间道指从960涨至2200点。克林顿当政没有印太多钱,但是小布什把他的额度用了,美国债务规模几乎翻倍,但是八年后股指却比他上台时还要低。

  奥巴马同样将美国债务规模翻倍,他当政期间股市也维持上涨趋势。

  现在特朗普当选,美国债务将增加多少才能将股市托起来?

  Egon von Greyerz指出,鉴于美国巨大的债务体量,实际上,特朗普再也托不起来了,道指将下跌90%,而黄金是保护财富最好的工具。

  下图为道指与金价的比率,可见自1999年见顶以来,一直维持跌势。目前的修正完成后该比率有望继续下跌至1:1,这一情况就像1980年那样,当时道指850点,金价为850美元/盎司。

  那么真正的问题是,该比率将以什么形式跌至1:1?道指1000点比金价1000美元/盎司,还是道指10000比金价10000美元/盎司?

  Egon von Greyerz认为,当道指金价比率走平将意味着股市投资者失去了90%的财富,股市中100万美元的财产将只剩下10万美元。这一景象在1929年大萧条时就发生过,股指花了五年时间才回到之前的水平。

  【楼市不是避风港房价或下跌75%】

  Egon von Greyerz说,房地产也是货币大扩张的受益者。许多富有的投资者相信房子是保护财富最好的方式,这在过去100年间都是正确的。过去几百年来,通胀一直以年均1-2%的速度上涨,这期间的房价也以同样的速度增长。

  1700年代至1900年代的200年间房价几乎没有怎么涨,但是自从西方世界开始信贷扩张和印钞试验以来,过去100年,房价已经上涨了100倍。现在房地产市值已经创下了史上最大,这是非常危险的。

  如下图所示,以黄金来衡量美国房价,在1970年代早期已经见顶,自那时起至今,房价已经跌了87%,这样看起来美国房价已经没有下跌空间。

  但是,如果考虑到现在房地产市场如此高的借贷规模以及非常低的利率,你就知道西方世界的房屋市场将有巨大的下跌空间。至少将跌至1980年的水平,也就是对黄金贬值50%,若考虑到对熊市的恐慌心理,房价可能跌75-90%,也就是至少跌至图中指数10附近。

  Egon von Greyerz认为:“未来五年,资产价格下跌,相应的将增加黄金的价值,投资者在股市和房市上的损失可能达到75-95%,这将是人类历史最大的资产、债务泡沫,这样的崩盘是一种健康的修正。目前全球债务规模达250万亿美元,还有千万亿规模的衍生品市场,这让全球经济失去了增长空间,所有这些债券将连同其衍生出的资产一起被引爆。”

  【黄金是最后救世主】

  Egon von Greyerz表示,黄金将是对抗接下来财富大毁灭最好的武器,但是必须是实物黄金,将黄金藏于安全之地,脱离目前的金融系统。

  Egon von Greyerz指出,目前,黄金的价值仍被完全低估,这是由于人为操纵以及美元暂时的强势。因此人们应该趁目前的低价买入,那些忽视黄金的人将完全裸露在未来的金融市场动荡和社会危机中。

(责任编辑:DF134)

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