英皇金银通:美联储、纽储行、日本央行维持利率不变 利好金价

2016年04月28日 13:23
作者:刘长胜
来源: 英皇金银通
编辑:东方财富网

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  昨日回顾

  昨日现货金价于1241.70开盘,全日最高价位水平1252.10美元,全日最低价位水平1238.70美元,全日波幅达13.40美元,收盘于1246.50美元,全日上升4.80美元。

  昨日现货银开17.03美元,全日最高价位水平17.37美元,全日最低价位水平16.99美元,全日波幅达0.38美元,收盘于17.20美元,全日上升0.17美元。

  基本分析

  美联储、纽储行维持利率不变,市场等待日本央行议息结果。新西兰4月央行利率会议,维持利率2.25%不变,符合预期,纽储行表示,纽元汇率依然高估,奶制品价格低于普遍农场成本,奶制品价格是国内主要风险,料通胀下行,维持中期通胀目标可能需要更多宽松政策,核心通胀预期依然稳定,货币政策将继续维持宽松刺激,高移民数据存在风险,对房地产市场造成压力。

  英皇金融集团英皇金业有限公司高级业务经理刘京文表示:国际现货黄金周三(4月27日)在美联储政策决定发布后缩减日内涨幅,短线一度跳水后又迅速反弹,总体走势变化不大,波动程度不及3月份美联储公布利率决定时的剧烈,因美联储决定已基本符合市场预期,悬念不大。美联储宣布维持现有0.25-0.5%的利率不变,表示将密切关注通胀指标和全球经济和金融发展,劳动力市场好转,尽管出现增长放缓迹象。通胀在目标水平以下,主要是因为非能源进口较为廉价。美联储重申政策立场维持宽松。美联储在政策声明中没有评估风险平衡。将更大范围地关注经济信息,以评估正确立场。美联储预计未来经济温和增长,劳动力市场走强,通胀将在中期内升至2%。重申经济形势仅适宜缓慢加息。

  黄金在美联储公布利率决定之前区间盘整已有时日,美联储利率决定未能使金价脱离盘整区域,迎来较大突破。美联储对6月加息仍持公开态度,市场聚焦点将会集中在下一次加息的概率之上。日内公布的美国成屋销售数据对黄金构成一定压力。另外,由于金价的上涨等因素,亚洲实物黄金的需求有较大的下滑,据路透报告,在今年截止3月31日的头三个月,全球黄金需求同比下跌了24%至781吨,是7年来最低。这令黄金未来的涨势蒙上阴影。

  据最新公布的一份报告称,美国3月季调后成屋签约销售表现好于预期,触及近一年最高水平,表明楼市增长动能持续。全国地产经纪商协会(NAR)周三(4月27日)公布的数据显示,美国3月NAR季调后成屋签约销售月率增长1.4%,至110.5,为5月以来最高水平。预估为增长0.5%。而美国2月NAR季调后成屋签约销售年率增长3.4%。更多数据显示,美国3月NAR季调后成屋签约销售年化月率增长2.9%,2月为增长5.0%。

  路透社点评美国3月成屋签约销售指数月率称,美国3月成屋签约销售指数月率好于预期,达到近一年最高水平,表明房地产市场的动能仍然持续;其中美国东北部成屋签约销售环比增加3.2%,南部地区环比增加3%,中西部增加0.2%,西部下滑1.8%。

  周三(4月27日)美联储召开了公开市场委员会会议,讨论货币政策一事。德意志银行对此发表了分析,以下为其发言摘要:由于本次会议之后没有新闻发布会,因此人们的注意力都集中到相关的会议声明上。事实上,美联储本身是想在6月加息,但是很难想象它会把准确的时间直接公布出来。市场预期,美联储在6月加息的可能性超过22%,而在本月加息的可能性则低于14%。接下来几率的变化要取决于美联储对全球经济增长及风险的担忧程度。

  对美联储来说,好消息是美元的走势较弱,这将给美联储更多的信心。自从今年2月,美联储态度再次变成鸽派以来,美元走势一直非常地弱,美元指数从2月初的99附近跌至现在的94附近。

  总而言之,联邦公开市场委员会(FOMC)不大可能有大动作,最近的数据已经很明显不支持鹰派立场,这有助于黄金在目前的水平企稳。黄金企图上涨更高,目前继续在狭窄区间盘整。弱美元已经支撑了需求,但在美联储会议期间投资者仍然比较谨慎。美联储声明对经济的展望将会不变,对风险的评估将会更平衡,这将会促进美联储未来使利率正常化的信心。

  美联储将对渐进加息的意图和近期混杂的经济数据及走强的原油价格之间小心地寻找平衡。路透社的GFMS分析师在周二的报告中称,关键的亚洲市场需求的下滑将会使黄金在短期内走低,GFMS称,在今年截止3月31日的头三个月,全球黄金需求同比下跌了24%至781吨,是7年来最低。

  黄金市场正在等待着美联储会议,但没人认为这一次美联储会加息,甚至6月也不会,这对美元是不利的,对黄金则是利好的。本周不会有加息虽然是利好的,但这是市场早已预料到的,因此对金价的支撑将是有限的。对6月加息的暗示越高,那么黄金就越承压。

  从技术面来看,日线级别上,隔夜金价冲高回落,整体仍三角震荡区间内。指标上MACD动能柱仍位于零轴附近,双线水平粘合,KDJ指标震荡向下,在突破1208-1282美元的区间前,整体风险中偏上行。4H级别上,指标未暗示明显走势,短期风险料偏中性。

  综合分析,黄金在美联储公布利率决定之前区间盘整已有时日,美联储利率决定未能使金价脱离盘整区域,迎来较大突破。美联储对6月加息仍持公开态度,市场聚焦点将会集中在下一次加息的概率之上。美联储通过不再强调全球风险,但承认增长放缓,公开市场委员会(FOMC)进行了有所保留的转变,将6月/7月升息机会保留,但只保留了微弱的机会。利好金价。回低位进多。

  全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust JYT.com.hk截至4月26日黄金持仓量持平,至802.65吨。全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust JYT.com.hk截至4月26日的白银持仓量增加26.63吨,至10,437.72吨。

  今日将公布之经济数据及消息

  本日波幅目标预测

  现货金: 12421258美元。现货银:17.0018.35美元。

  现货金

  计划一:第一注在1242(美元)做多,止赚设在1257(美元) ;如金价再下调至1237(美元) 再加第二注,止赚设在1252(美元) ,止损设在1232(美元).

  计划二:第一注在1258(美元)做空,止赚设在1243(美元) ;如金价再上调至1263(美元) 再加第二注,止赚设在1248(美元) ,止损设在1268(美元).

  现货银

  计划一:在17.00(美元)做空,止赚设在18.00(美元) ,止损设在16.55(美元).

现货金技术位重要性现货银技术位重要性
阻力1282.903月11日高位18.4815年1月21日高位
阻力1271.003月17日高位18.2613年6月8日低位
阻力1262.904月12日高位17.664月21日高位
支持1227.604月22日低位16.123月18日高位
支持1208.803月28日低位14.804月1日低位
支持1191.502月16日低位14.322月3日低位

(责任编辑:DF159)

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