1280关口告破!黄金周线月线均惨不忍睹 布油美油多头齐享9月“狂欢月”

2017年10月02日 09:39
来源: 金十数据
编辑:东方财富网

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  期金期银双双下跌,现货金价跌穿1280关口;

  · 美国8月核心PCE月率、年率均不如预期;

  · 美国总统会见下届美联储主席热门人选;

  · 美联储哈克表示低通胀仍存在风险;

  · 特朗普女婿库什纳等白宫高官遭调查;

  · 加泰罗尼亚公投形势越发紧张;

  · 黄金投机性净多仓减少23495手至212594手;

  · OPEC组织9月产量上升,减产执行率下降;

  · 美国石油钻井数量增加6口至950口;

  · 纽约原油投机性净多仓增加36034手至454108手。

  贵金属:特朗普送上致命一击现货黄金跌破1280关口

  周五发布的美国PCE通胀数据表现差劲,曾给黄金带来了希望,但是之后特朗普和美联储主席候选人之一的沃什会面的消息给了黄金致命一击。最终现货黄金收盘跌破1280美元关口,报1279.42美元/盎司。

  期货市场上,纽商所12月交割的黄金期货价格下跌3.90美元或0.3%,报收于1284.80美元/盎司,上周整体下跌了1%,而在9月份的整体交易中则累计下跌了2.7%,不过第三季度仍累计上涨了3.6%;12月交割的白银期货价格下跌17.1美分或1%,报收于16.676美元/盎司,上周累计下跌1.8%,9月份下跌4.8%,第三季度中则累计上涨了1%。

  日内黄金一直保持着震荡状态,但是晚间公布的通胀数据显示,美国8月核心PCE物价指数月率仅录得0.1%,不及预期和前值;8月核心PCE物价指数年率录得1.3%,同样不及预期和前值的1.4%。数据公布后金价迅猛上涨,一度突破至1290.29美元/盎司。COMEX最活跃12月黄金期货合约在北京时间20:30-31两分钟内成交量为5723手,交易合约总价值逾7亿美元。

  但是好景不长,稍后华尔街日报报道称,美国总统特朗普与美联储主席热门候选人沃什(Kevin Warsh)会面,就下任美联储主席的任命进行商谈,而据CNBC透露,沃什在货币政策上相对鹰派。消息爆出后市场迅速作出了反应,沃什当选美联储主席的概率达到47%,美国国债收益率加速攀升,金价则迅速下跌至1280关口附近,之后继续震荡下行。

  此外,业内刊物The 7:00s Report的联合主编里奇(Tyler Richey)认为,耶伦此前发表的偏鹰派的意见,以及税改取得进展的消息在对市场产生持续的影响。他表示:

  “美联储货币政策预期转向‘鹰派’,再加上经济数据的良好表现以及有关税收改革的乐观情绪,都对通货再膨胀前景提供了支持,这对未来几个月的金价是不利的。”

  不过美联储年内加息仍未“板上钉钉”,在周五晚间的讲话中,2017年FOMC票委、费城联储主席哈克虽然认为仍有可能在12月加息,但低通胀对货币政策来说存在风险,暂停美联储加息是合适的。同时他还质疑耶伦此前所说通胀是暂时性因素影响的说法,表示“暂时性因素影响通胀很长一段时间了”。

  全球政局风起云涌,或将为金价提供进一步的支撑。首先是据Politico报道,对特朗普首席顾问及女婿库什纳与白宫高级官员涉嫌使用私人邮箱处理公务邮件的调查已经开始。此次调查将针对涉事邮件与俄罗斯干预2016年美国大选相关性,调查将持续数周甚至数月。涉事人物包括库什纳、特朗普女儿伊万卡、美国国家经济顾问科恩、前任特朗普首席战略顾问班农等。

  同时,欧洲的一大不稳定因素——加泰罗尼亚公投局势也日益紧张。公投已于当地时间10月1日开始,此前西班牙政府命令警方接管投票站,阻止当天公投活动,而支持公投的赫罗纳民众亲自到现场保护投票所,捍卫他们投票的权利。路透表示,这场马德里与巴塞罗那之间的考验最后可能演变为街头暴力冲突。

  对于黄金接下来的走势,华尔街的专业人士和普通投资者产生了分歧。Kitco黄金调查显示,有53%的专业投资者认为黄金本周会上涨,而57%的普通投资者看空金价。CFTC仓位报告则显示,截至上周二,黄金投机性净多仓减少23495手至212594手。本周将有ADP、初请和非农三大就业数据以及多位美联储官员登场,届时黄金将再遭考验。

  在纽商所的其他金属交易中,12月交割的铜期货价格下跌2.6美分或0.9%,报收于2.955美元/磅;1月交割的铂期货价格下跌10.20美元或1.1%,报收于915.50美元/盎司;12月交割的钯期货价格上涨9美元或1%,报收于936.85美元/盎司。

  能源类:美油布油月线高涨多头齐享“狂欢月”

  伊拉克库尔德自治区(库区)公投结果尘埃落定后,市场对于该地区爆发冲突,进而影响到原油供应的担忧加剧,周五纽商所11月交割的WTI原油期货价格上涨0.11美元或0.2%,报收于51.67美元/桶,上周累计上涨了2%,9月份上涨7.7%,基于主力合约计算,WTI原油价格第三季度累计上涨了12%。

  ICE交易所11月交割的布伦特原油期货价格也上涨0.13美元或0.2%,报收于57.54美元/桶,该合约已在周五收盘后到期。在上周交易中,布伦特油价累计上涨1.1%,9月份上涨8.8%,第三季度上涨16.6%。

  周四,库区公投官方结果出炉,其中支持独立的票数达到92%。对此,伊拉克呼吁其他国家暂停从库区购买石油,并已派武装力量前往该地区,若当地出现武装活动,或许会干扰到原油生产活动。此外,伊朗已暂时禁止本国企业从库区运输石油,土耳其总统埃尔多安更是威胁中断该地区通过土耳其港口出口的原油(出口量达50万桶/日).

  不过,因为土耳其严重依赖库尔德原油贸易带来的收入,有投资者怀疑土耳其不会切断管道。加拿大皇家银行认为,埃尔多安说什么并不重要,关键看他后续的行动。若他确实按此前的威胁言论行动,油价才会上扬。

  此外,OPEC组织原油产量在8月下降后,又在9月重新回升。据路透报道,OPEC产油量上月增加5万桶/日至3286万桶/日,原因是利比亚和伊拉克产量略微增加。同时,OPEC成员国9月减产执行率也从9月的89%下降至86%。

  美国原油产量在上周再度上升,达到了954.7万桶/日,仅略低于2015年的高点。而油服贝克休斯周六凌晨公布的数据显示,美国至9月29日当周石油钻井总数为750口,较上周增加了6口,这是4周以来首次增加,或将导致美国原油产量继续上涨。

  CFTC仓位报告显示,截至上周二当周,纽约原油的投机性净多仓增加36034手至454108手,连续第3周增加。

  在纽商所的其他能源交易中,10月交割的汽油期货价格下跌2.5美分或1.6%,报收于1.607美元/加仑,第三季度中累计上涨了14%左右,这份合约已在周五收盘后到期;11月交割的天然气期货价格收盘下跌1美分,报3.007美元/百万英热单位,第三季度下跌了3.5%左右。

  【日内前瞻】

  15:50 法国9月制造业PMI终值

  15:55 德国9月制造业PMI终值

  16:00 欧元区9月制造业PMI终值

  16:30 英国9月制造业PMI

  17:00 欧元区8月失业率

  21:45 美国9月Markit制造业PMI终值

  22:00 美国9月ISM制造业PMI、8月营建支出月率

  周二02:00 2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰在“与美联储对话餐会”上参与问答环节

  温馨提醒:十一“黄金周”来到,附上国庆中秋当周国内外市场休市情况一览图

(责任编辑:DF307)

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